Dodawanie Nowego Projektu

Z odpowiednimi uprawnieniami masz możliwość dodawania nowych projektów do swojej organizacji. Aby upewnić się, że projekt został poprawnie dodany i jest gotowy do zarządzania, wykonaj poniższe kroki:

Przejdź do sekcji Projekty z menu głównego ZOstaniesz przeniesiony do widoku listy projektów, gdzie możesz zarządzać istniejącymi projektami lub dodać nowe.
Kliknij „Dodaj Projekt” Na stronie Projektów kliknij przycisk „Dodaj Projekt+” znajdujący się w prawym górnym rogu strony, lub na środku strony (jeśli to pierwszy projekt). W wyświetlonym formularzu, należy wprowadzić szczegóły nowego projektu.
Wypełnij Formularz W formularzu należy podać następujące informacje:
- Nazwa: Powinna to być opisowa nazwa, która jednoznacznie identyfikuje projekt.
- Typ: Określ typ projektu z dostępnych opcji. Typy obejmują:
  - Fixed Price: Projekty z ustaloną ceną.
  - Wewnętrzne: Projekty realizowane wewnętrznie w organizacji.
  - Nie Bilowalne: Projekty, które nie generują przychodu.
  - Time and Material: Projekty, w których koszty są oparte na czasie i zużytych materiałach.
- Status: Określ aktualny status projektu, może być Aktywny lub Zakończony.
- Budżet (Opcjonalnie): Przypisz określony budżet do projektu, jeśli jest to możliwe. To pole jest opcjonalne, ale podanie budżetu pomaga w planowaniu finansowym i monitorowaniu.
  
  Uwaga: Pole Budżet będzie dostępne tylko wtedy, gdy moduł Budżet jest aktywny.
Zapisz Projekt Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij Zapisz, aby dodać projekt do systemu.

Wykonanie tych kroków zapewni, że nowy projekt zostanie pomyślnie dodany i będzie gotowy do zarządzania w systemie. Będziesz teraz mógł przeglądać i edytować szczegóły projektu, zarządzać członkami zespołu przypisanymi do projektu oraz śledzić postępy projektu w różnych fazach.

Edytowanie Projektu

Po utworzeniu projektu, Flowtly umożliwia edytowanie jego szczegółów, aby były aktualne. Aby rozpocząć edytowanie, przejdź do sekcji Projekty z menu głównego, następnie znajdź projekt, który chcesz zmienić i kliknij przycisk Przejdź do Widoku Projektu dla niego. Na każdej zakładce strony Widok Projektu (Przegląd, Pracownicy, Fazy) znajduje się przycisk Edytuj Projekt w prawym górnym rogu strony.

Po kliknięciu przycisku Edytuj Projekt wyświetli się formularz z następującymi polami:

Nazwa (wymagana): Wprowadź nazwę projektu.
Projekt nadrzędny: Określ projekt nadrzędny, jeśli dotyczy.
Typ (wymagana): Typ projektu, z opcjami takimi jak Fixed Price, Internal, Non-Billable i Time and Material.
Status (wymagana): Określ aktualny status projektu, może być Aktywny lub Zakończony.
Klient: Powiązany klient, jeśli dotyczy.
Budżet: Przypisany budżet dla projektu.

Uwaga: Pole Budżet będzie dostępne tylko wtedy, gdy moduł Budżet jest aktywny.

Ta funkcjonalność umożliwia łatwe aktualizowanie i modyfikowanie szczegółów projektu, aby zapewnić, że są one dokładne i aktualne.