Edytuj kontrahenta

Menedżerowie mogą również edytować istniejących kontrahentów. Aby przejść do trybu edycji, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz pozycję Kontrahenci z menu głównego.
2. Kliknij przycisk Edytuj dla konkretnego kontrahenta na liście.

Zakładka Przegląd

• Można przeglądać i aktualizować wszystkie informacje podane podczas tworzenia kontrahenta.

Zakładka Dokumenty

• Znajdziesz listę dodanych dokumentów z opcjami pobierania, podglądu, edycji i usuwania.
• Aby dodać dokument, wykonaj następujące kroki:
  1. Wybierz pozycję Kontrahenci z menu głównego.
  2. Kliknij przycisk „Edytuj” dla wybranego kontrahenta.
  3. Przejdź do zakładki Dokumentacja.
  4. Kliknij przycisk „Dodaj nowy dokument”.
  5. Podaj:
     • Typ dokumentu
     • Załączony plik
     • Opis (opcjonalnie)
  6. Kliknij przycisk „Utwórz”.

Uwaga: Aby typ dokumentu był dostępny z listy rozwijanej, należy go najpierw dodać w sekcji Zarządzanie ustawieniami typów dokumentów w Ustawieniach organizacji.

Zakładka Transakcje:

Można przeglądać wykresy i wszystkie transakcje związane z konkretnym kontrahentem. Więcej informacji można znaleźć w module Transakcje.