Tworzenie kontrahenta

Aby utworzyć nowego kontrahenta, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz pozycję Kontrahenci z menu głównego.
2. Kliknij przycisk Utwórz znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
3. Podaj:
   • Nazwę
   • Typ (wydatek, dochód)
   • NIP (opcjonalnie)
   • Dopasuj wyrażenie regularne (opcjonalnie)
   • Status (aktywny, nieaktualny)
   • Właściciel
   • Grupa kontrahentów (można zarządzać w Ustawieniach organizacji -> Grupy kontrahentów)
   • Wysokość podatku (opcjonalnie)
   • Termin płatności (opcjonalnie)
   • Budżet (wybierz z istniejących) (opcjonalnie)
   • Opis (opcjonalnie)

Można również opcjonalnie oznaczyć kontrahenta jako:

• Cykliczny
• Stała wartość
• Wymaga załącznika
• Nie uwzględniaj w wykresach

4. Prześlij formularz, klikając przycisk „Zapisz”.

Po utworzeniu kontrahent pojawi się na liście Aktywny lub Nieaktywny, w zależności od statusu wybranego podczas tworzenia.