Kontrahenci
Czas czytania 0 minut
Ostatnia zmiana 19/08/2025

Tworzenie kontrahenta

Aby utworzyć nowego kontrahenta, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz pozycję Kontrahenci z menu głównego.
  2. Kliknij przycisk Utwórz znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
  3. Podaj:
    • Nazwę
    • Typ (wydatek, dochód)
    • NIP (opcjonalnie)
    • Dopasuj wyrażenie regularne (opcjonalnie)
    • Status (aktywny, nieaktualny)
    • Właściciel
    • Grupa kontrahentów (można zarządzać w Ustawieniach organizacji -> Grupy kontrahentów)
    • Wysokość podatku (opcjonalnie)
    • Termin płatności (opcjonalnie)
    • Budżet (wybierz z istniejących) (opcjonalnie)
    • Opis (opcjonalnie)

Można również opcjonalnie oznaczyć kontrahenta jako:
- Cykliczny
- Stała wartość
- Wymaga załącznika
- Nie uwzględniaj w wykresach

  1. Prześlij formularz, klikając przycisk „Zapisz”.

Po utworzeniu kontrahent pojawi się na liście Aktywny lub Nieaktywny, w zależności od statusu wybranego podczas tworzenia.