Fakturering

Skapa en utgående faktura i Flowtly

Lär dig fylla kunddata, rader och skicka fakturan direkt från Flowtly.

Tid
8 minuter
Nivå
Nybörjare
Öppna Flowtly Invoices‑modulen Flowtly kunskapsbas
Gör dessa guider först
Lägg till en kund och kontakt i Flowtly
Fakturalista i Flowtly med Add invoice markerad

Innan du börjar

Du behöver aktiv organisation, minst en kund och kopplat bankkonto. Guiden fokuserar på själva faktureringsflödet.

Varje steg speglar UI:t i produktion så du kan följa medan du bygger din första faktura.

Steg för steg

Slutför flödet

7 steg
Steg 1

Öppna Invoices och starta ett utkast

Välj Invoices i vänster navigation och klicka Add invoice. Ett utkast öppnas med redigerbara headerfält.

Tips & råd
  • Om knappen är inaktiv, säkerställ att minst ett bankkonto är kopplat.
Invoices‑modul med Add invoice‑knapp
Invoices‑modul med Add invoice‑knapp
Steg 2

Fyll i headern

Välj bankkonto, bekräfta valuta och kurs och välj kund. Flowtly skapar fakturanummer och datum automatiskt.

Tips & råd
  • Använd anteckningsfältet för ordernummer eller interna referenser.
Fakturans headerfält för bank, valuta och kund
Fakturans headerfält för bank, valuta och kund
Steg 3

Lägg till produkter eller tjänster

I tabellen beskriver du varje rad: namn, antal, enhet, netto och moms. Flowtly räknar totalsummor direkt och markerar brister.

Tips & råd
  • Använd separata rader för olika momssatser.
Produkttabell med kolumner för beskrivning, antal, pris och moms
Produkttabell med kolumner för beskrivning, antal, pris och moms
Steg 4

Granska totalsummor och spara

Scrolla till summeringen. När alla obligatoriska fält är ifyllda blir Save‑knappen blå. Klicka för att spara och gå till edit‑vyn.

Tips & råd
  • Använd förhandsgranskning om du vill dubbelkolla netto/brutto innan du sparar.
Fakturasammanfattning med aktiverad Save‑knapp
Fakturasammanfattning med aktiverad Save‑knapp
Steg 5

Generera PDF och öppna sändningsdialog

I edit‑vyn klicka "Generate PDF and send to customer". Flowtly renderar PDF i bakgrunden och visar e‑postpanelen.

Tips & råd
  • Du kan ladda ner PDF lokalt för extern arkivering.
Fakturaåtgärder med Generate PDF and send to customer markerad
Fakturaåtgärder med Generate PDF and send to customer markerad
Steg 6

Förbered kundmejlet

Ange mottagarens e‑post, valfria CC och justera ämne eller text vid behov. Flowtly bifogar den nya PDF:en automatiskt.

Tips & råd
  • Spara din favorittext som snippet för återanvändning.
E‑postformulär med fält för mottagare, ämne och meddelande
E‑postformulär med fält för mottagare, ämne och meddelande
Steg 7

Skicka och bekräfta leverans

Tryck "Send invoice". Du återgår till listan med en toast som bekräftar och raden visar uppdaterad status.

Tips & råd
  • Använd filter för att kontrollera betalstatus eller skicka igen.
Fakturalista som visar skickad faktura med lyckad toast
Fakturalista som visar skickad faktura med lyckad toast

Klart!

Kunden har nu en professionell faktura och PDF lagrad i Flowtly. Fortsätt med onlinebetalningar eller automatiska påminnelser.

Fler guider

Whatsapp