Fakturowanie

Wystaw fakturę sprzedażową w Flowtly

Dowiedz się, jak uzupełnić dane klienta, dodać pozycje i wysłać fakturę bezpośrednio z Flowtly.

Czas trwania
8 minut
Poziom
Początkujący
Otwórz moduł Invoices w Flowtly Baza wiedzy Flowtly
Najpierw ukończ te samouczki
Dodaj klienta i kontakt w Flowtly
Lista faktur w Flowtly z wyróżnionym przyciskiem Add invoice

Zanim zaczniesz

Aby wystawić fakturę sprzedażową, potrzebujesz aktywnej organizacji, co najmniej jednego klienta i podłączonego konta bankowego. Samouczek zakłada, że te elementy już istnieją i skupia się wyłącznie na procesie fakturowania.

Każdy krok przedstawia widoki z wersji produkcyjnej, dzięki czemu możesz tworzyć pierwszą fakturę lub szybko odświeżyć wiedzę o przebiegu.

Krok po kroku

Przejdź cały proces

Liczba kroków: 7
Krok 1

Otwórz moduł Invoices i rozpocznij szkic

Na pulpicie Flowtly wybierz w menu po lewej Invoices i kliknij Add invoice. Otworzy się szkic z nagłówkiem gotowym do uzupełnienia.

Wskazówki
  • Jeśli przycisk jest wyszarzony, upewnij się, że masz podłączone konto bankowe.
Moduł Invoices z przyciskiem Add invoice w Flowtly
Moduł Invoices z przyciskiem Add invoice w Flowtly
Krok 2

Uzupełnij nagłówek faktury

Wybierz konto bankowe, na które trafi płatność, potwierdź walutę i kurs oraz wskaż klienta z listy CRM. Numer i data faktury zostaną nadane automatycznie.

Wskazówki
  • W polu Notes możesz zapisać numer zamówienia lub wewnętrzne referencje.
Pola nagłówka faktury, w tym konto bankowe, waluta i klient
Pola nagłówka faktury, w tym konto bankowe, waluta i klient
Krok 3

Dodaj produkty lub usługi

W tabeli pozycji opisz każdą usługę: nazwę, ilość, jednostkę, cenę netto i stawkę VAT. Flowtly natychmiast przelicza sumy i zaznacza brakujące wartości.

Wskazówki
  • Dla różnych stawek VAT używaj oddzielnych pozycji, aby utrzymać poprawność księgową.
Tabela pozycji z kolumnami opis, ilość, cena i VAT
Tabela pozycji z kolumnami opis, ilość, cena i VAT
Krok 4

Sprawdź podsumowanie i zapisz

Przewiń do sekcji podsumowania. Gdy wszystkie obowiązkowe pola są wypełnione, przycisk Save staje się niebieski. Kliknij go, aby zapisać fakturę i przejść do widoku edycji.

Wskazówki
  • Skorzystaj z podglądu, aby przed zapisaniem sprawdzić wartości netto i brutto.
Podsumowanie faktury z aktywnym przyciskiem Save
Podsumowanie faktury z aktywnym przyciskiem Save
Krok 5

Wygeneruj PDF i otwórz wysyłkę

W widoku edycji kliknij „Generate PDF and send to customer”. Flowtly generuje plik w tle i przełącza Cię do okna wiadomości.

Wskazówki
  • W razie potrzeby możesz też pobrać PDF lokalnie i przechowywać go poza Flowtly.
Panel akcji faktury z wyróżnioną opcją Generate PDF and send to customer
Panel akcji faktury z wyróżnioną opcją Generate PDF and send to customer
Krok 6

Przygotuj wiadomość dla klienta

Podaj adres odbiorcy, opcjonalnych CC oraz w razie potrzeby edytuj temat i treść. Flowtly automatycznie dołącza świeżo wygenerowany PDF.

Wskazówki
  • Zapisz ulubiony wstęp jako szablon, aby kolejne faktury korzystały z niego automatycznie.
Okno wysyłki e-mail z polami odbiorcy, tematu i wiadomości
Okno wysyłki e-mail z polami odbiorcy, tematu i wiadomości
Krok 7

Wyślij i potwierdź dostarczenie

Kliknij „Send invoice”. Po wysłaniu wrócisz do listy faktur, gdzie zobaczysz potwierdzenie oraz zaktualizowany status dokumentu.

Wskazówki
  • Korzystaj z filtrów, aby szybko sprawdzić status płatności lub ponownie wysłać dokument.
Lista faktur z wysłanym dokumentem i powiadomieniem o powodzeniu
Lista faktur z wysłanym dokumentem i powiadomieniem o powodzeniu

Gotowe!

Klient otrzymał profesjonalną fakturę, a PDF jest bezpiecznie zapisany w Flowtly. Podłącz płatności online lub włącz automatyczne przypomnienia, aby nic nie umknęło.

Więcej samouczków

Pierwsze kroki

Utwórz organizację w Flowtly

Skorzystaj z tego przewodnika krok po kroku, aby przejść od rejestracji konta Flowtly do uruchomienia pierwszej organizacji.

HR i kadry

Dodaj pracownika w Flowtly

Dodaj nowego członka zespołu, nadaj uprawnienia i aktywuj umowę, aby od razu mógł pracować w Flowtly.

Whatsapp