Pierwsze kroki

Dodaj klienta i kontakt w Flowtly

Zapisz dane rozliczeniowe i osoby odpowiedzialne, aby faktury zawsze trafiały do właściwego odbiorcy.

Czas trwania
6 minut
Poziom
Początkujący
Otwórz moduł Klienci w Flowtly Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze wsparciem Flowtly
Najpierw ukończ te samouczki
Utwórz organizację w Flowtly
Moduł Klienci w Flowtly z przyciskiem Add client

Zanim zaczniesz

Klienci są podstawą procesu fakturowania w Flowtly. Zanim wystawisz pierwszą fakturę, zadbaj o pełny profil z danymi VAT oraz ustawieniami domyślnymi.

Ten samouczek pokazuje cały proces: dodanie klienta, weryfikację karty podsumowania oraz utworzenie pierwszego kontaktu.

Krok po kroku

Przejdź cały proces

Liczba kroków: 6
Krok 1

Wejdź do modułu Klienci i rozpocznij formularz

W menu po lewej wybierz Klienci i kliknij „Add client”. Formularz tworzenia pojawi się w panelu bocznym.

Wskazówki
  • Jeśli przenosisz dane z innego systemu, zacznij od klientów fakturowanych najczęściej.
Lista klientów z widocznym przyciskiem Add client
Lista klientów z widocznym przyciskiem Add client
Krok 2

Uzupełnij główne dane klienta

Podaj numer VAT, kraj, nazwę firmy, miasto, kod pocztowy i opcjonalnie adres. Wybierz domyślną walutę faktur, a następnie kliknij „Save”.

Wskazówki
  • Adres powinien odpowiadać dokumentom księgowym, aby uniknąć odrzuceń.
Formularz dodawania klienta z polami VAT i adresu
Formularz dodawania klienta z polami VAT i adresu
Krok 3

Przejrzyj kartę klienta

Po zapisaniu trafisz na stronę podsumowania nowego klienta. Sprawdź panel informacji, czy dane wyglądają poprawnie.

Wskazówki
  • Z tego miejsca możesz szybko przejść do wystawiania faktur lub zakładki Contacts.
Karta klienta pokazująca kluczowe informacje
Karta klienta pokazująca kluczowe informacje
Krok 4

Przejdź do kontaktów i dodaj pierwszy wpis

Wejdź w zakładkę Contacts w profilu klienta i kliknij „Add contact”, aby zapisać pierwszą osobę powiązaną z tym kontem.

Wskazówki
  • Dodaj przynajmniej kontakt rozliczeniowy, aby wiadomości zawsze trafiały do właściwej osoby.
Zakładka Contacts z przyciskiem Add contact
Zakładka Contacts z przyciskiem Add contact
Krok 5

Uzupełnij dane kontaktowe

Podaj imię i nazwisko, e-mail, opcjonalnie telefon oraz wybierz typ (Contact, Billing, Debt collection). Po zakończeniu kliknij „Save”.

Wskazówki
  • Warto dodać oddzielne osoby do kwestii rozliczeń i windykacji.
Formularz dodawania kontaktu z polami na imię, e-mail i typ
Formularz dodawania kontaktu z polami na imię, e-mail i typ
Krok 6

Sprawdź, czy kontakt został utworzony

Lista kontaktów wyświetla nową osobę wraz z e-mailem i typem, co potwierdza poprawne dodanie.

Wskazówki
  • Możesz dodać wielu kontaktów i decydować, kto otrzymuje poszczególne faktury.
Lista kontaktów klienta z nowym wpisem
Lista kontaktów klienta z nowym wpisem

Gotowe!

Profil klienta zawiera już dane kontaktowe, więc kolejne faktury i przypomnienia trafią pod właściwy adres.

Więcej samouczków

Pierwsze kroki

Utwórz organizację w Flowtly

Skorzystaj z tego przewodnika krok po kroku, aby przejść od rejestracji konta Flowtly do uruchomienia pierwszej organizacji.

HR i kadry

Dodaj pracownika w Flowtly

Dodaj nowego członka zespołu, nadaj uprawnienia i aktywuj umowę, aby od razu mógł pracować w Flowtly.

Whatsapp