Початок роботи

Додайте клієнта та контакт у Flowtly

Збережіть дані для білінгу та контакти, щоб інвойси завжди доходили до потрібної людини.

Тривалість
6 хвилин
Рівень
Початковий
Відкрити модуль Clients Flowtly Потрібна допомога? Звʼяжіться з підтримкою Flowtly
Спершу пройдіть ці туторіали
Створіть організацію у Flowtly
Модуль Clients у Flowtly з кнопкою Add client

Перед початком

Клієнти — в центрі білінгових процесів Flowtly. Перед інвойсингом переконайтеся, що профілі компаній містять ПДВ-дані та дефолти.

Цей туторіал проведе весь процес: створення клієнта, перевірка огляду та додавання першого контактного лица.

Покроково

Завершіть флоу

6 кроків
Крок 1

Відкрийте Clients і почніть форму

Використайте ліву навігацію, відкрийте Clients і натисніть “Add client”. Форма створення зʼявиться у бічній панелі.

Поради
  • Якщо імпортуєте дані з іншої системи, почніть із клієнтів, яких інвойсите найчастіше.
Список клієнтів із кнопкою Add client
Список клієнтів із кнопкою Add client
Крок 2

Введіть ключові дані клієнта

Вкажіть VAT-номер, країну, назву компанії, місто, поштовий індекс і, за бажанням, адресу. Оберіть валюту інвойсів і натисніть “Save”.

Поради
  • Зберігайте адресу відповідно до податкових документів, щоб уникнути відхилень бухгалтерії.
Форма додавання клієнта з полями VAT, адреси та валюти
Форма додавання клієнта з полями VAT, адреси та валюти
Крок 3

Перевірте сторінку огляду

Після збереження ви потрапите на сторінку клієнта. Перевірте панель підсумку, щоб переконатися в коректності даних.

Поради
  • Використовуйте швидкі дії, щоб перейти до інвойсів або контактів.
Екран огляду клієнта з деталями компанії
Екран огляду клієнта з деталями компанії
Крок 4

Перейдіть у Contacts і додайте контакт

Відкрийте вкладку Contacts у профілі клієнта та натисніть “Add contact”, щоб зберегти першу особу.

Поради
  • Створіть щонайменше один білінг-контакт, щоб листи з інвойсами завжди доходили.
Вкладка Contacts з кнопкою Add contact
Вкладка Contacts з кнопкою Add contact
Крок 5

Заповніть контактні дані

Вкажіть імʼя, email, опційний телефон і роль (Contact, Billing або Debt collection). Натисніть “Save”, коли завершите.

Поради
  • За потреби розділяйте контакти для білінгу та стягнення боргу.
Форма додавання контакту з полями імені, email та типу
Форма додавання контакту з полями імені, email та типу
Крок 6

Переконайтеся, що контакт додано

Список контактів покаже нову особу з email і типом, що підтверджує завершення налаштування.

Поради
  • Ви можете додати кілька контактів; Flowtly дозволяє обирати отримувача кожного інвойсу.
Список контактів клієнта з новим записом
Список контактів клієнта з новим записом

Готово!

Профіль клієнта вже містить контактну інформацію, тож майбутні інвойси й нагадування матимуть усе необхідне.

Більше туторіалів

Whatsapp